全业务下三家运营商发展方式变化

在全业务竞争关系下，市场结构的变化对三大运营商的发展方式产生了重大影响，并促使运营商调整竞争手段，重新认识市场份额变化对为来发展可能带来的后果。

一、市场份额的变化蕴涵三大电信运营商发展方式的调整

从数据资料看，至2009年底，三大运营商的市场份额与重组前相比，已发生了诸多变化。

1、主营业务收入结构变动较大

中国移动主营业务收入在三大运营商中的份额由2008年的54.5%上升到2009年的55.5%，但是，至2010年第一季度却开始下降，市场份额减少了近两个百分比点，为 53.9%;中国电信主营业务收入由2008年的24.4%上升到2009年的25.6%，至2010年第一季度末达到26.1%;中国联通主营业务收入的市场份额继续呈下降趋势，已从2008年的21.1%降到2009年的18.9%，2010年因固网宽带业务的增加，份额再次升至20%。

2、利润结构仍是中国移动一家独大

至2010年第一季度末，中国移动、中国电信和中国连同三家运营商的利润分别为254.77亿元、42.9亿元和11.29亿元，分别占三家总额的82.46%、13.88和3.65%，其中，中国电信和中国联通两家利润之和仅相当于中国移动利润的21.27%，重组时业界所设想的双寡头局面难造踪影。

3、从3G用户发展的数量看，中国电信增速显著

按照统计数据，至2009年底，中国移动、中国电信和中国联通三家公司各自拥有的3G用户数分别为340.8万户、407万户和274.2万户，分别占3G用户市场的33.27%、39.82%和26.81%。

主营业务收入的变动并未优化三大运营商的利润结构，这是全业务牌照发放后市场关系的最显著特征，而3G用户的三分天下，则在很大程度上显现了三家公司在发展方式上的诸多变化。

二、网络融合成为转变发展方式的最重要途径

在全业务竞争格局下，单一网络的运营即便存在庞大的存量优势，但仍难以在新业务特别是增值业务中获得发展的主动权。

比较看，中国移动至今在宽带网商用建设上无所建树，互联网业务全部压在步履维艰的移动互联网领域，受终端、网络、带宽、信息源的约束，名义上的手机上网收入在2009年达到183.38亿元，比2008年的129.77亿元增长了41.86%。如果按中国移动手机用户的数量分析，相当于每个用户一年在移动互联网上的支出(这是一个模拟推算数，而非真实的有效数字)仅为33.40元，同样的比较，中国电信为52.59元。

进一步分析将发现，中国移动因没有固网宽带，在网络业务的收入上正在被其它两家公司甩开。2010年5月，中国电信和中国联通的固网宽带用户数已分别达到5745万户和4293万户，分别比2008年增长7.5%和11.34%，中国联通2010年的增长势头更快更猛。

拥有移动网和固网宽带的中国电信在全业务体系下，增值业务发展的有效性和针对性日显突出，目前，在主要发展内容方面，中国电信基于增值业务的内容包括爱音乐、无线宽带、189邮箱、天翼LIVE、移动全球眼、天翼视讯、天翼对讲等商用前景良好的业务领域;中国联通在短信、GPRS、炫铃等领域也可是见到商业前景，而中国移动除了在传统业务诸如短信、彩铃领域有稳定的收益外，在手机上网、彩信、无线音乐俱乐部、手机报、飞信、12580综合信息服务等领域均没有盈利点和盈利模式。

凭借固网宽带，中国电信持续推进聚焦客户的信息化战略。以“商务领航”作为企业客户品牌，推出数字城管、工商E通等融合差异化行业应用，有效拓展了政企中高端客户。2008年，政企客户收入同比增长10.9%。2009年，政企客户达到3210万，2010年第一季度，达到3294万。目前，中国电信和中国联通已发展集团客户和大客户的方式，实施新的“跑马圈地”，名义上是做增值业务，实际是强占剩余的移动客户资源。由于有固网宽带的依托，两家公司在2010年内上半年取得的市场突破成效显著。

相比而言，中国移动目前全力维持集团客户的保有和拓展，试图以宽带接入和内容聚合、中小企业信息化普及、城乡信息化推进，机器到机器 (M2M)和移动电子商务在集团客户领域实现规模突破。截至2009年底，集团客户总数达到278万家(2008年为233万)，纳入集团客户管理的个人客户数占客户总数的比例达到35.4%(2008年为28.1%)，集团信息化收入超过人民币百亿元。

但是，评估三家运营商集团客户的有效发展，可以发现所谓的集团客户或大客户，实际仍属于移动通信的集群客户或专网客户，其中，增值业务的价值量很少，传统的市场掠夺行为仍是发展方式的主导。从发展后劲看，中国电信和中国联通在2010年借助三网融合试点的机会，争到了90%以上的试点份额，靠网络融合和业务融合，使其在增值业务领域和新的发展方式建立方面，获得了很大优势。

三、全业务下三家运营商战略定位的变化

1、中国移动“高打低行”

目前，中国移动在3G发展方向和新技术标准的选择战略上，明显处在强势地位，但事实上，中国移动走的是“高打低行”的运营方式，表面上气势宏大，但实际上是在吃老本。此外，中国移动一度把战略定位放在通吃和制定手机统一操作平台上，希望以统一操作平台一统天下，但很快遭到业界围攻，还曾希望盘铁通固网，以求发展固网宽带，但铁通残留问题之多，令中国移动无从下手。我认为，中国移动“高打低走”的发展方式遗害无穷，这里有体制问题，也有公司决策观念的问题，“高打低走”的持续，将必然导致电信领域曾经是最有价值的资产逐步贬值，最有竞争活力的公司沦落为温室里的蛤蟆。

2、中国电信“综合信息服务提供商”的定位难成现实

网络融合和产业分工，特别是信息经济的特殊形态决定很难有一家公司既是“公路”运营和管理者，又是“汽车”生产者。信息的多元化和跨领域性，要求未来必须成立多家专业的信息源公司，而电信运营商只能最大可能地创造最优的信息流动通道，整合最有效的信息传输方式。

因此，中国电信尽管今天仍在坚持要做综合信息服务提供商，但从其现实运营效果看，“综合”难以定位，统领ICP、ISP难于上青天。

中国电信有效的发展战略应是重点打造C网平台，在网络服务系统领域试图建立更广泛的应用平台，全面稳定上网本的市场份，真正实现中国电信一度提出的“网络无处不在”的宏图。

3、中国联通尽快摆脱目前胡打乱撞的局面

受多重压力，中国联通的发展主线一直模糊不清，2010年虽然在固网宽带和手机终端领域有所建树，但仍确定不了公司整体的发展方向。因此，尽快完成内部关系的融合，主打融合业务，依靠三网融合和两化融合，建立一套后击搏发的战略体系。在发展方式的选择和定位上，中国联通优势很多，关键是要着眼未来大政策、大体制的变化。我个人认为，联通注定还会成为中国电信体制改革的实验场，所以，联通为此也更需要在创新机制上做新文章，在市场运营体制上走出一条能在“双寡头”垄断下的“特种部队”之路。

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