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【资讯】市场供需争锋大豆再现高位振荡台湾林檎

发布时间:2020-11-04 06:37:09 阅读: 来源:订书针厂家

市场供需争锋大豆再现高位振荡

内容摘要  南美豆供应的延后、六七月份美豆种植面积和单产的不确定性,有助于CBOT  大豆走势处于高位宽幅振荡格局,期间走势将有一个反复的过程。而国际基金的持仓特征也提示了当前CBOT大豆期价可能难以走出单边的行情。  由于2007/200/年度中美两国大豆产量均大幅下降,库存数量也大幅萎缩,再加上近两个月来阿根廷农民持续罢工,这导致了全球大豆市场的销售再次转向了美国,从而加剧了美国陈豆库存的紧张程度。国内东北大豆库存同样日益减少,供应紧张,这使得9月大豆无疑处于青黄不接的境地,这正是连豆9月合约多头主力敢于逼空的主要动力,并维持期价于历史高位。但是,鉴于当前政治局面,汶川地震后政府全力以赴抗震救灾,并坚定地以控制物价为己任,料9月多头不敢过分拉高,毕竟中国政府有足够的资源和实力来打压过高的价格,三月豆油罕见的暴跌走势便是例子。因此,预估九月大豆只会维持相对的升水,后期可能向现货价格靠拢。而1月合约则是新豆上市最为集中的时期,显然,1月合约大豆所面临的压力也是最大的,前一段时期,由于市场普遍对中美两国2008年新季大豆的播种面积大幅扩张有所预期,这是导致连豆1月合约价格呈现相对低廉现象的主要原因。但是自五月USDA关于08/09年度供需数据出台后,冲淡了下一年度大豆供应过剩的预期。6月份USDA数据可能继续承接5月份对下年度的供需预估的利多基调,0901合约将还有一定的上涨空间。理论上,USDA的数据有利于修复a0809和a0901之间过高的价差。  5月份之后国内油厂的开工日将会逐渐提升,因而后期终端的畜禽饲料需求的恢复就较为关键。本次汶川地震的破坏力罕见,震后可能出现的疫情使养殖业的恢复更是增加了不确定性。近期豆粕期现价差倒挂缩小,预期DCE豆粕近两个月仍将处于一个大的振荡区间中运行。在未来两个月内,豆油期价走势难以走出任意趋势性,继续维持箱体运行格局的概率最大。笔者认为,如果USDA对于08/09大豆库存仍将趋紧的预期得以兑现,那么,豆油期价可能通过数个月的区间振荡,于九、十月份之后再次发动明显的上涨行情。

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