招商房地产刚需真实房价上涨难抑

“国五条”细则出台，客观上进一步推高房价：短期内二手房交易现暴涨，长期核心城市税负必然转嫁购房者；二手市场萎缩引致新房房价率先上涨；转买为租，租金价格上涨指日可待；20%个税引致地产股承压，短期将现一定程度下跌，然前期已有一定释放，因此下跌幅度有限。短期调整后成为买入良机！

刚需真实，调控难抑核心区域房价上涨：“限购正说明稀缺”，短期内中心城市住房供求紧张格局难以根本改变；与世界发达国家的情况相比，我国核心城市的房价尚有大幅上涨空间；地方政府的利益权衡，使得房产税成为隔靴搔痒；

消费 投资双重属性，房企未来基本面有保障：住房具备消费和投资的双重属性，调控试图完全挤出投资属性从根本上就不可能实现；房地产开发投资及新开工情况已经温和走出底部，房企资金压力缓解、土地储备丰富，未来基本面大有保障；

强者恒强，龙头企业买点已现：政策收紧引致行业集中度继续攀升，未来资金充裕、布局全面、周转迅速的龙头企业将迎来持续稳健的发展。短期来看，政策从严对于市场信心将产生较大的打击，但住房需求的根本动力仍在，在房价平稳，经济平稳的前提下，市场需求依然广阔。龙头企业动态PE已低于8倍，本轮短期调整后现买入良机！推荐排序：万科、保利、招商地产(000024)、金地；

风险提示：楼市调控细则的进一步出台可能带来市场情绪的大幅变动。

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