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招商水泥水泥价格再涨超出预期

发布时间:2021-01-07 15:52:00 阅读: 来源:订书针厂家

水泥:本周全国水泥价格环比继续上涨0.2%,浙江杭州、安徽宣城、江苏南通、湖北鄂东和广东梅州等不同地区价格上调20-30元/吨,无价格明显下跌区域。水泥煤炭价格差环比升1.3元/吨。库存:全国水泥库容比为62.7%,环比下降0.1个百分点,华北、西北库存上升,华东、中南、西南库存有所下降,其余稳定为主。全国熟料库存为59.5%,环比上升0.7个百分点,华北、华东、西北有所上升,西南库存下降。停窑:浙江余杭、湖州等地将限产15天,安徽合肥、巢湖等地将因节能减排继续限产30%,南京地区因治理空气污染也有限产计划,河北石家庄大部分熟料线和粉磨站仍处于停产状态。

玻璃:价格本周全国浮法玻璃均价环比下降1.4%,各地价格继续普遍小幅走低,东北的冬储政策已经出台。库存全国浮法玻璃库存2843万重箱,环比增加23万重箱。产能:沙河迎新四线500吨冷修开始。目前全国浮法玻璃生产线共312条,总产能10.7亿重箱,同比增长14%;实际产能8.9亿重箱,同比增长16%。石膏板:美废价格环比走低1.9%,煤炭价格继续小幅回升。

上周要闻:1、新型城镇化规划将出台;2、铁道债重启铁总发行150亿元;3、成都为缓解空气污染将限产水泥等行业30%以上产能;4、海螺集团股东海螺创投转让股权、四川双马(000935)拟发行股份购买都江堰拉法基股权等。

投资策略:1、关于水泥,华东、华中价格淡季再走高超出预期,关注雾霾治理产生的影响。本周杭州、宣城、南通、鄂东等地价格再次上涨超出预期,正如我们在本周发布的策略报告中提到的,供需边际改善的大背景下,今年下半年以来供给的收缩为价格上涨提供了更多推动力。近期华东地区出现严重雾霾天气,关注雾霾治理是否会对水泥产能关停等产生进一步影响。展望明年,我们预计华东地区需求增速在5%以上,但供给仅有1%的增长,供需边际将进一步大幅好转,中南、西南、西北等地供需边际也将好转。我们认为水泥行业已经从2012Q4开始进入了新一轮上升周期,明年水泥行业的景气度会继续好转,目前时点水泥企业可以继续超配,推荐龙头海螺水泥(600585)和冀东水泥(000401),以及华新水泥(600801)。2、新型建材中,我们的成长组合为“东南西北星”:继续推荐东方雨虹(002271)、伟星新材(002372)、北新建材(000786)、南玻A等。

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