【资讯】强势行情有望持续机会仍在周期股

强势行情有望持续 机会仍在周期股

A股的这波上涨还能走多远？　　顺势而为，这是深圳龙腾资产董事长吴险峰向来的投资思路。

在这波A股行情当中，吴险峰也及时地进行了调仓布局，在吴险峰看来，A股这波强势行情还有继续上涨的空间，而下一波上涨的机会仍然会在周期股，在与第一财经日报《财商》记者对话当中，他详细阐述了自己的具体布局。　　资金持续进场　　强势行情有望持续　　《财商》：对A股的这波上涨行情你是怎么判断的？现在市场上关于牛市的观点层出不穷，你会不会也很乐观？　　吴险峰：我觉得还是先不要那么乐观，牛市就是权重股要大涨，但权重股大涨必须具备两个条件，一个是经济基本面向好，另一个就是流动性十分充裕。但目前看来，这两方面都还不具备。　　现在的情况是，经济方面政府出台稳经济的“微刺激”措施逐步加码，流动性中性偏松，风险偏好逐步提升。从A股本身来看，成交量持续维持高位，个股表现活跃，说明有增量资金逐步入场。在这一背景之下，一波强势的行情还是有望持续的。　　《财商》：你认为市场上涨的空间还有多大？　　吴险峰：从目前来看，这波强势行情要持续，首先指标股还得动一动，从指数上看，如果近期能够突破2250点，行情继续大涨的机会就会更大。　　经过了前期的一波上涨之后，我们发现，市场当前还没有形成全面的赚钱效应，近期上涨的主要还是一些题材股，这种情况如果继续下去，则很难吸引到进一步的资金进场，出现周期股不动、成长股又在高位的情况，行情就会很快结束。　　但我们认为，从基本面的情况看，行情还是有望继续展开的。周四市场回调主要就是因为8月份中国汇丰制造业PMI指数不及预期，创下三个月新低。不过，随着PMI指数的公布，短期经济数据方面的利空已经基本出完，而接下来会倒逼管理层持续推出支持政策来改善经济，所以接下来利好应该是多于利空的，市场不会马上下跌，这波行情还有望持续展开。　　《财商》：你怎么看沪港通对A股的作用？　　吴险峰：事实上，根据我们在A股和港股这段时间的操作来看，我倒是认为沪港通对两地市场并没有起到太大的推动作用。　　如果沪港通效应真正在两个市场起作用的话，会出现两种结果，一是A股这边的权重股大涨，因为A股很多权重股估值都比港股低。二是港股的成长股要出现上涨。但是这段时间以来，我们都没有观察到这两种现象，说明沪港通的效应并不明显。　　在我们看来，本次A股上涨中A股自身资金的作用更大，但是有一点，我们从机构各方面的信息了解到，这一波新进资金并不是以散户资金(居民资金)为主，而是一些房地产、企业主在大类资产配置中更看好A股的机会进场投资。　　下一波大涨　　布局券商股和稀土资源股　　《财商》：在这一思路之下，当前你是如何进行布局的？　　吴险峰：我们基本上是满仓操作，由于对这波强势行情还是比较看好，我们认为市场如果接下来还有一波上涨，周期股必然要有所表现，因此我们在配置上也做了较大的变动，将大部分的成长股都换成了周期股。　　金融板块里面我们比较看好券商股，买券商股的逻辑很简单，阶段性市场有行情成交量放大，再加上IPO、新三板以及券商创新业务的推出，券商股都会有较好的表现。　　在资源股里面，我们不是买大类资源如铜等，因为我们并不认为大宗商品当前会是大牛市，但是在看好A股强势行情的背景下，我们认为稀土资源股会有更大的表现机会。　　看好稀土的逻辑在于，WTO稀土案败诉之后，政府会出台相关政策，肃清供给端无序乱象，提高行业的集中度。此外，政府未来有望采用资源税来取代出口税，出口配额等政策也有望进一步调整，稀土价格也有望进入长期上涨通道。这对于稀土类上市公司而言就是利好，在市场上涨的背景之下，稀土资源上市公司应该也会有一波不小的行情。　　《财商》：那你现在怎么看成长股？　　吴险峰：在一般情况下我们都是以投资成长股为主，但在现阶段这种强势行情当中，我们会根据市场情况适当做出调整，当前仓位中主要以周期股为主，另外有部分我们特别看好的成长股也仍然继续持有。　　在我们看来，如果行情进一步演绎，必定是周期股有机会，而成长股大部分都已经在高位了。如果行情接下来表现不及预期，或者有什么利空出来，我们首先要做的就是减仓观望，会等待市场调整到位，成长股跌得差不多了再进场。

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